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智通港股解盘 | 新东方持续发力带动线上大消费

2022-06-23 13:27:25 中福快3 已读

【解剖大盘】

美联储议息会议终于落地,回顾昨日笔者提到的几点都有了答案:1,加息75个基点,果然是和普遍的预期一致,属于中性偏利好,隔夜美股的反弹就验证了这一点。2,对于接下来的加息路径,鲍威尔的说法是在50和75个基点直接二选一,没有说死,这就预留了弹性空间,预计还是要看通胀的情况来决定下一步加息的幅度。3,果然安抚市场,鲍威尔认为,美联储现在不会试图诱发美国经济衰退。美国经济对FOMC加息进行了充分的准备。

在这里笔者再强调一下,对于美联储一直强调的预计通胀将回到 2%

的目标,美联储一改以往的口径,仅称“美联储坚定地致力于这一目标”。似乎对于把通胀打回理想中2%的目标,美联储并没有以往自信。很明显,通胀问题是最大的问题,拜登能否连任也与此有很大关联。看后面沙特、伊朗、委瑞瑞拉这些国家能否增加产能了。当然,最关键的是要看俄乌冲突能否尽快通过和平方式解决。

至于港股今天的走势高开回落,估计很多人不太理解。笔者认为非常合理。因为既然是“以我为主”,那么美股涨和我们有啥关系呢?

港股近期的上涨本来就是提前对冲这个风险的。对立面消失了,那么维持上涨就没那么紧迫了,市场必然是回归到常态化。

大金融是推动市场的主力,光大证券(06178)昨天的抢跑到今天的杀跌,并非无迹可寻。市场讲究的其实是一个节奏。

这几天连续都提到了新东方在线(01797),今天又大涨了近73个点。其火爆程度俨然已经成为了现象级事件,而且彻底把A股给引爆了,昨日提到的逻辑得到了市场的高度认同。具体这里不再详谈,关键是带动了一批个股走强,从其属性来说,主要带动的有两块:一是教育这个方向,如天立教育(01773)也暴涨了105个点。二是直播这个方向,如天鸽互动(01980);三是线上零售,如国美零售(00493);四是擦边球的游戏娱乐,如IGG(00799)、华谊腾讯(00419)等等。总之,线上大消费板块给激活了。当然,这里面肯定是有蹭热点的,能否持续走强取决于其本身盈利模式能否赚钱,毕竟新东方(01797)这种模式很难复制,但标杆效应在,其它公司也会出现仿效。甚至也不排除出现炒作热潮。

【板块聚焦】

新东方直播火爆出圈,“中关村周杰伦”董宇辉持续刷屏。“1亿人点赞董宇辉直播”。在最近一周时间里,“东方甄选”的直播间场均销售额1455万元,相比开播之初增长近30倍。根据数据分析服务平台蝉妈妈数据,凭借双语直播带货的差异化特色,自6月10日以来,东方甄选及东方甄选之图书单日GMV均突破千万元,分别为1479.5万元、2115.3万元、1747万元、2414.7万元、4514.9万元。近五日累计GMV突破1.2亿元。在两个账号的累计粉丝数方面,自6月10日以来,其粉丝数实现大幅增长,分别达到182万、280万、333万、411万,并在6月14日突破600万,达到618万。

这种现象级事件的出现,资本市场自然是不会放过这次机会。对于当前的炒作需要相对淡化逻辑,因为很多东西短期并不能证伪。第一波估计很多公司都会讲讲故事,当然,如果连故事都懒得讲的那就根本无需理会。毫无疑问,首选依然是新东方在线(01797),直到出现审美疲劳。预计这波都是南下资金在参与炒作,其它底部放量的品种如天立教育(01773)、光正教育(06068)、思考乐(01769)、华夏视听(01981)、中国东方教育(00667)、中国儒意(00136)都可以关注起来。

【个股掘金】

中国东方教育(00667)职业教育迎来催化公司前景看好

近日,教育部相关负责人在介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况时表示,将持续推动职业教育数字化升级,促进职业教育提高质量。在职业教育智慧教育实践过程中,高校、教育机构、企业进行了多种形式的探索,主要涵盖智慧平台自主研发、使用第三方平台、合作开发等形式,通过实践,高校、教育机构、企业对职业教育的智慧化教育取得了有益的经验。

点评:公司作为我国职业技能培训龙头,有望受益于新职业教育法,迎来发展机遇。鼓励企业举办高质量职业教育,公司有望进一步取得职业学校教育牌照。截至2021年,公司拥有学历制学校43所,其中包括中职技工学校37所+高级技工学校7所。公司作为市场化经营的职业培训公司,敏锐感知产业内用人单位需求变化灵活设臵专业,并紧密联系3万余家优质企业达成长期合作协议,以保障学生优质就业。2021年,新东方/新华电脑/万通三大主品牌引荐就业率及创业率分别达到98.4%/94.3%/95.6%,充分体现公司教学内容紧贴用人企业需求。政策导向下,公司的校企合作优势有望得到进一步凸显。2021年公司区域中心发展战略取得实质性成果,山东职教城项目一期8.2万平方米、合肥职教城项目二期扩建7万平方米正式交付使用,成都职教城项目一期工程占地300亩,总体规划25.3万平方米已全面开工建设。此外,公司新东方品牌设臵对口升学专业包括烹饪营养教育、护理/康复职教技术等,符合新职业教育法“加快培养托育、护理、康养、家政等方面技术技能人才”的政策要求。

中国儒意(00136)南向资金踊跃增持暑期进入旺季

6月15日, 南向资金增持中国儒意1862.80万股。截止当日收盘,港股通共持有中国儒意159383.89万股,占流通股17.03%。

点评:进入6月以来,全国影院营业率逐步上升。灯塔专业版统计,6月11日全国影业影院总数达10084家,较前日增加45家,营业率达83.3%。业内人士表示,即将到来的暑期档被寄予厚望,据灯塔专业版,截至6月14日19时许,2022年暑期档总票房(含预售)已破8亿。此外,公司此前发布公告,该集团下属品牌景秀游戏于2022年5月26日正式推出由著名演员梁朝伟代言、着名历史作家马伯庸担任架构师、国际音乐大师梅林茂担任首席作曲家、以高水平打造的全新形态的三国策略卡牌手游《乱世逐鹿》。该游戏由北京攸乐科技有限公司研发,为集团独家代理发行,同时也是集团与腾讯集团在游戏领域达成深度合作后正式推出的首款游戏,预期未来集团将继续努力获取精品游戏项目,并在今明两年陆续推出。此次南下资金的踊跃增持主要看中的是暑期的旺季带来的机会。

中粮家佳康(01610)期货合约价格逐步抬升基本面不断向好

国家发改委新闻发言人孟玮16日表示,未来一段时间,由于国内生猪基础产能已调减一定幅度,随着下半年猪肉消费逐步增加,生猪价格可望总体回升。从期货市场看,今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升,反映了市场对后期价格回升的预期。但也要看到,当前生猪产能合理充裕,4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头,处于产能绿色区间,生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大,预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

点评:从期货市场猪肉价格的上升已经逐步在兑现市场看涨逻辑,短期猪价上涨,市场补栏仔猪情绪提升;部分养殖户压栏及二次育肥有所增加,进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。公司前期推广亚麻籽猪的成效亦逐步显现,一季度亚麻籽猪销量同比增长超197%,毛利率达近33%,同比增长超过6PCT。随着2022年内蒙赤峰100万头屠宰厂及广东分割中心完工投产,公司将能进一步发挥北方养殖产能,开拓东北、华北及华南市场从而扩大生鲜销量,生鲜与品牌生鲜业务未来可期。

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